一天，一只猫在捉老鼠，就在追的过程中，听到附近有动物在说：“明天十二点要举办十二生肖的报名活动，据说先到先被录取，而且排第一呢！”
老鼠听了，趁猫不注意，便溜回了家。猫见老鼠跑了，便也回家了。
老鼠想：这么好的机会，我一定要去参加！而猫在家里出主意，想：第肯定有吃的喝的。不过，我和老鼠做个交易，它把我叫起来，在路上时，就趁机跑过去，反正它跑不过我。想完就去找老鼠。猫先开口说：“老鼠兄！明天只要你在十二点之前叫我起来，我以后就不抓你了！”老鼠觉得还不错，就答应了。
第二天十点半，老鼠把交易忘得一干二净，一起床就赶着去了。而猫呢，还在屋里睡大觉。
老鼠在路上见了牛，牛在老鼠眼里简直是巨人。老鼠使出吃奶的劲，大声喊到：“牛兄！”牛往底下一看，是老鼠，说：“干嘛？别给我耍什么花招！”老鼠说：“我可没有，我给你唱歌吧！”“唱吧！”牛说。老鼠想坐上牛的肩膀，快到了终点再跳下来，便说：“牛兄，我声音太小了，你听不见，让我坐你肩膀吧！”牛听了，便觉得有道理，便让老鼠做上去了。
老鼠见快到终点了，连忙跳下来跑过去，报名了。
这就是为什么鼠排在第一、牛第二，而猫却没有上十二生肖的原因了。