很久以前，在希望国山腰旁边有一个美丽的村庄。村里有一个美丽的姑娘，她的名字叫阿诗婷。阿诗婷不但长得美，而且能歌善舞，被人们称为村庄的西施。
有一天，阿诗婷随着采茶女去山上摘茶叶。山上的魔王正好路过此地，当他看见阿诗婷时，被她的美貌吸引了。魔王手一挥，就刮起一阵狂风，等狂风等下来时，阿诗婷就消失不见了——她被魔王抓走了。
魔王抱着阿诗婷，来到一座金碧辉煌的宫殿，把阿诗婷放了下去。从那以后，魔王每天都会化成人类，来到宫殿看望阿诗婷。起初，阿诗婷总会拿着扫把把魔王赶走。慢慢地，阿诗婷发现魔王是个好人，不会伤害她，便不赶他走了。
时间一点点过去了，魔王每天都会去宫殿与阿诗婷聊天，阿诗婷每天总会坐在窗前，眼睛盯着前面的一条弯弯曲曲的小路——那是魔王来宫殿的必经之路。阿诗婷慢慢的发现，她喜欢上了魔王。魔王也喜欢上了阿诗婷，但是他们都没有向对方表达心意。
有一天晚上，一位英俊的王子路过宫殿，当他看见阿诗婷时，对她一见钟情。于是，王子派人把阿诗婷抓到自己的王国。王子向阿诗婷表达爱意，可是阿诗婷不喜欢他，王子便强行要与阿诗婷结婚。
魔王来到宫殿，没有像往常一样看见阿诗婷高兴地出来迎接，他立马意识到大事不妙。魔王来到王子的国家，发现贴在墙上的告示：王子将要在今日迎娶阿诗婷为王妃。魔王立刻来到关着阿诗婷的房间，阿诗婷正躲在墙角哭。魔王拉起阿诗婷的手往外跑。
阿诗婷看到魔王，十分高兴，跑得更快了。这时王宫的士兵看到阿诗婷和魔王，立马追了上去。魔王拉着阿诗婷跑到山上，士兵们也追到山上。突然阿诗婷大喊：“怎么办？前面是悬崖！”魔王问阿诗婷：“你怕吗？”阿诗婷说：“我不怕！”魔王听了，拉着阿诗婷的手，跳下了悬崖。
后来，魔王和阿诗婷的故事感动了天神。天神施法复活了魔王和阿诗婷。最后，他们终于幸福地生活在一起……