在一座磨坊里，有一只灰猫妈妈，它有三个孩子。一只是白色的，叫白苍。另一只是黑色的，叫黑谷。最后一只是和它妈妈一样的颜色——灰色的，叫鲁克。
有一天，灰猫妈妈为了黑谷，身负重伤，对三个孩子说：“我快死了，不能照顾你们了，快走吧！别被人类捉走！” 灰猫妈妈说完，它就死了。三个孩子大哭一场，就把灰猫妈妈的丧事安排托当，就带点粮食，去猫祖祖辈辈生活的地方生活——猫山。
它们走着走着，遇到一个三岔路口，这三条路都能通往猫山，但一条必须经过老虎岭才能到达猫山，一条必须经过狗熊岭才能到达猫山，而另一条只要一直直走就能到达猫山，可它们并不知道。它们各选一条路，就分别了。
白苍走着走着，忽然发现树上有老虎的爪印，才明白自己居然误走进了老虎岭！它想起妈妈曾告诉它们，如果误走进老虎岭，就爬上树，老虎不会爬树，就伤害不了你。它急忙爬上树，顺利的通过老虎岭，到达了猫山。
黑谷走着走着，没有发现地上狗熊的脚印，忽然，它发现了一只狗熊。吓得晕了过去，狗熊以为它死了，就走开了。等黑谷醒来，发现没死，开心极了！它怕再遇到狗熊，就玩命的狂奔，也到达了猫山。
鲁克可幸运了，它一直直走，没发现危险，无比的开心。一边亨着小调儿，一边走，没过多久，就到达了猫山。
你要问它们现在怎么样，都生活的很幸福。