上一次兔子因为骄傲所以败给了乌龟，兔子就虚心起来，请教森林长跑冠军，天天练习。而乌龟得到了第一，非常骄傲，整天在饭店里吃大鱼大肉。
几年后，兔子速度快超过长跑冠军了，他再一次便向乌龟再次挑战。乌龟听了，吓得躲在壳里面不敢出来。他心生一计，拿着几万支票，向狐狸的家走去。刚刚进门，就立刻把钱塞在狐狸手上。狐狸说:“有什么事呀？″乌龟告诉了他，狐狸说:“好的，很简单。″
第二天，比赛开始了。兔子听到枪声就立刻向前跑。可跑到终点一看，乌龟早趴在那边呼呼大睡。兔子被弄的像丈三和尚一一摸不着头脑。乌龟又一次赢了。
晚上，乌龟请狐狸喝酒。乌龟问他：“朋友，我还没开始，你怎么就叫我躲到河里去？”狐狸醉醺醺的说：“这你就不懂了…那只是机械龟…所以我们就赢了…”乌龟也醉醺醺的说：“高明…我…我再敬你一杯…”
可是他们怎么也想不到，酒店里的服务员是兔子哥哥的弟弟。他把一切都记了下来，然后告诉大象警官。大象警官听到了狐狸说的话，说：“乌龟因比赛作弊，判刑两年，所有钱被没收，狐狸也要接受制裁。”
兔子重新登上了冠军的宝座。