日子一天又一天地过去了，马良老了，他要找一位继承人。他先想到的人是他的儿子，可是他儿子太懒又不为他人着想，最后一点是——他是村霸，老是仗着马良的名声欺负人，老给马良招麻烦，因此马良没少给他白头发。
后来马良收了三个徒弟，马良想把神笔传给他们其中一个人，可他们各各都画得很好，村里的一位老人帮助马良出了一个住意，考验他们。
马良对他们说:“你们每个人都用神笔一天，帮助别人，如果你们其中一个过关了，就可以继承我的神笔。”这一天，是大徒弟使用神笔，他看到的有困难就帮谁画，可是他弄巧成拙，不小心帮地主画了九头蛇，地主用九头蛇来抢人们的钱财，要不是马良画出三条神龙，恐怕九头蛇会将村里的钱财给抢走了。大徒弟失败。
第二天，二徒弟用神笔画一大箱的金银财宝分给穷人们，可地主又来捣乱，叫人来抢那一大箱的金银财宝，二徒弟画出一只老虎来，吓走了地主，可是老虎扑向了他，还好马良用神笔画出一个又大又深洞来，把老虎引入洞里，要不是洞太深，老虎就会跳上来。二徒弟失败。二徒弟想:“好险，差点被老虎扑倒在地吃了。”
第三天，三徒弟用神笔帮助人们，本来好好的，地主却又来捣乱，神笔被地主抢走了，地主用神笔画出一条条凶神恶煞的恶龙，地主想用神笔来当上皇帝，马良用他之前画出的三条神龙来耗时间，这样他去抢回神笔。费了九牛二虎之力，马良终于抢回神笔，画出十二位动物来，不错，正是十二生肖。
马良看着徒弟们，深深的叹了一口气，走了。因为他们都不是合适的人选。他的儿子正开心着，心想:“爹一定会把神笔传给我的。”。可是结果又出乎预料，马良给自己画了一个人选——年少的自己。马良对小马良说:“你要用神笔帮助穷人，记住要为穷人们着想，不要只为自己。”说完，马良把神笔交给了小马良。